142

并购

公司出售和接管方案

环境分析技术

一家专营环境分析技术的私企业主寻求接管方案和潜在的销售机会。

方法

  • 分析市场与竞争
  • 找到潜在买家(初选与终选)
  • 准备销售备忘录
  • 联系买家、制定谈判策略
  • 与潜在买家谈判
  • 协调做尽职调查
  • 转移所有权、确保员工职位和工作连续性

战略业务发展

为中国工厂构思并实现管理

冶金、钛与航空行业

一家中国材料公司在首次公开招股后,希望丰富其产品组合,并建立一个为航空航天、化工和能源工业生产材料的高科技工厂。他们需要一个合作伙伴来共同构思、管理和执行这个雄心勃勃的项目。

方法

  • 制定全面的融资方案、详细的商业计划并创建一家中德合资公司
  • 为进入中国和俄罗斯市场提供市场营销和销售的计划
  • 与中国合作伙伴和政府进行合同谈判
  • 制定工厂布局和规划,基本与详细的工程,环境研究
  • 在中国创建工厂、管理项目以及控制运营
  • 质量认证包括质量概念、质量管理体系、业务程序、失效模式与影响分析、ISO认证,和客户认证
  • 组织发展与人力资源管理,包括雇用国际和当地管理人员和员工
  • 监督施工并调试成功
  • 与银行、投资者、政府、潜在供应商,以及钛和航空航天业未来客户之间的关系管理

并购

收购与并购后整合

加工行业与研发机构

一家为光伏、国防与汽车行业研发和生产高科技涂层的私企打算出售。

方法

  • 私下联系、避免投标流程
  • 分析可能交易细节,制定初步条款细则
  • 协调美国资本基金、股东和工作委员会的不同利益
  • 起草意向书
  • 进行尽职调查,并负责各方之间的沟通
  • 按照交易制定并购后整合计划
  • 成功出售公司并转让所有权
  • 在并购后整合过程中,管理措施优化以及员工保留项目

并购

为美国资本市场发行做准备

石油、天然气、采矿和冶金工业

一个有着超过两万五千员工的俄罗斯主要供应商,专为核心产业,如石油、天然气、采矿和冶金业提供机械支持。该供应商需要战略性的和企业融资的帮助,将其与俄罗斯私有化中心(RPC)所合作的业务全球化。

方法

  • 分析市场、竞争与战略定位
  • 雇用前DAX首席执行官
  • 和管理层、核心股东、投行进行战略性讨论
  • 开发战略重组理念,着眼国际增长与新的控股结构
  • 制定财务分析和资金需求
  • 与一家投行共同制定企业融资计划,增加资本
  • 与俄罗斯私有化中心(RPC)和两家投行合作,在美国股市上市 (ADR)

并购

寻找投资者

建筑行业

瑞士的一个大型建筑家族企业需要战略咨询,寻找一位全面交易协调经理来帮助出售他们的集团。

方法

  • 分析市场与竞争
  • 找到潜在买家(初选与终选)
  • 准备销售备忘录
  • 联系买家、制定谈判策略
  • 与潜在买家谈判
  • 协调做尽职调查
  • 转移所有权、确保员工职位和工作连续性

并购

企业周转和寻找投资者

时装与珠宝业

一位北美服装与珠宝制造商正面临着持续利润下滑的问题。
初步分析表明该公司需要优化生产流程、完善利润与成本的控制措施。

方法

  • 跟踪内部流程
  • 分析客户群和产品组合细分
  • 分析销售渠道、营销力度和成本
  • 制定企业周转计划
  • 定位潜在投资商
  • 与终选的投资商和公司业主进行沟通
  • 组织交易
  • 成功地执行周转计划

并购

评估并出售超过500间公司

政府顾问

BvS (前为THA)是一家负责销售和结算前东德公司的德国政府机构。

德国财政部成立了一个独立督导委员会,以评估、谈判和监督交易。

方法

为确保独立客观判断,督导委员会由以下成员组成:

  • 两个国际领先咨询公司的资深合伙人
  • 一位来自国际领先审计公司的资深合伙人  
  • 一位来自财政部的协调人

在三年的工作中,成功分析、评估和谈判了超过项500项交易

工作范围涉及所有行业

并购

投资新技术

公用事业和能源产业

一家欧洲领先的公益事业公司计划投资新技术,进入再生能源市场。

方法

  • 分析新技术的市场和竞争形势
  • 根据价值链制定三种不同的市场进入战略
  • 根据这三种战略和市场情况开发业务计划模型
  • 根据这些战略与各自市场情况预测股东价值
  • 对可能的目标公司进行初选与终选
  • 在提供和分析了可能的收购选择、主要机遇与风险后,客户得以选择切入点进入新市场

并购

通过收购增加市场份额

化妆品行业

该客户在北美化妆品行业拥有若干护肤品牌, 曾开发新生产线,产品针对年龄细分市场, 旨在在特定人群中取得更大市场份额。然而,初步结果却不尽人意。

方法

  • 分析该生产线的主要市场、竞争因素与整体战略定位
  • 分析大众和目标人群对产品发布的反馈
  • 与管理层进行战略讨论
  • 寻找收购机会,以助客户实现提高市场占有率的目标
  • 协助终选收购公司和客户之间的沟通
  • 提供收购战略和重组咨询
  • 成功收购

并购

资本重组与准备出售

造船业

由于德国最大的船厂申请破产,其收购不久的几家前东德公司必须分离出来,进行资本重组并按照欧盟法律进行二次交易。

方法

  • 与委托人、股东、管理层、工会和主要供应商进行策略讨论
  • 制定新战略方案
  • 为三个公司制定商务计划和资金预测
  • 根据欧盟法律制定发展计划
  • 与欧盟谈判,成功完成资本重组
  • 与投资银行共同支持并指导国际交易

并购

重组与准备出售

造船业、柴油发动机

在德国最大的船厂破产后, 它的一家为集装箱船只制造柴油引擎的子公司需重组与被出售。涉及国际贸易和相关的零部件业务。

方法

  • 与股东、管理层、工会和供应商进行战略讨论
  • 制定一个战略重组计划
  • 获取短期融资与票据担保
  • 制定搜索标准
  • 初选与终选买家
  • 联系潜在买家、制定意向书
  • 资产交易成功

并购

合资企业与新建工厂

汽车供应商(中国)

一家家族企业、德国顶尖汽车供应商在5个国家拥有工厂,计划进入中国,寻求一家顶尖中国汽车内装公司组建合资企业。

在成功组建后,该合资企业需要建立新工厂,从而扩大产能。

方法

合资企业(第一步)

  • 分析商业理念、进行合理性测试
  • 分析市场与合资企业潜能
  • 帮助执行生产规划、投产

新建工厂 (第二步)

  • 分析商业理念、进行合理性测试(规划许可、公司初创与运营许可)
  • 协助工厂工程管理、与中国设计院协调
  • 协助启动管理后的流程优化
  • 提供供应商质量管理建议

战略业务发展

国际机场基础设施投资

交通业-航空

一家国际机场计划通过增加一条跑道以及增强机场基础设施来提高其乘客吞吐量。

方法

  • 分析市场、竞争和战略定位
  • 组建一个跨学科项目组,制定各个计划细节、责任和时间进度
  • 制定资本开支计划
  • 针对机场开发综合商务计划模型,规划三十年商业远景
  • 预测收入和运营成本
  • 制定资本预算和募资需求
  • 对各种可能的投资进行财务评估

战略业务发展

成长战略与上市评估

IT 行业

一位从事芯片行业客户,追求一个积极的发展战略,希望扩大其资本密集的生产基地。管理层要求我们调查首次公开招股的机会,以其作为一种额外融资的方式,也作为现有股东的退路。

方法

  • 分析市场,竞争和战略地位
  • 思考和讨论首次公开招股(研讨会)
  • 财务分析
  • 重审和优化的商务计划
  • 通过与投资银行一起使用检查清单,标杆分析法和公司内部分析对首次公开招股的内部准备进行分析
  • 与一家与投资银行一起对首次公开招股的过程进行量化并比较其他融资来源

战略业务发展

进入中国市场

汽车供应商

一家德国顶尖汽车制造商寻求市场进入方案与实施的帮助,要在中国新建一个生产座椅模块和复合材料部件的汽车供应商工厂。需考虑到细致的生产流程与环境保护。

方法

  • 分析大中国区市场、战略定位与潜在客户
  • 进行金融分析,修改商业计划书
  • 帮助规划许可、公司初创、运营许可,与地方政府沟通
  • 协助工厂工程管理、与中国设计院协调
  • 为新建工厂提供启动管理咨询
  • 制定流程优化措施计划
  • 提供供应商质量管理建议

战略业务发展

跨国市场进入

动物饲料添加剂

一个领先的欧洲动物饲料添加剂生产商寻求对其在亚洲设立分销和销售公司支持,并寻找一个合适的公司组织结构。

方法

  • 为其在亚洲的几个生产线做市场和竞争分析
  • 为三个国家(中、泰、越)制定一项行动计划
  • 为从三个国家政府获得市场准入发展了一套思路
  • 分析当地的办公室和仓库空间的情况
  • 推荐了一个跨洲的组织结构
  • 为客户建立了三个本地公司以及在香港设立区域总部,包括法律及税务等事项
  • 提供人力资源支持

战略业务发展

绿色能源发展计划

再生能源产业(光伏、风能)

马耳他资源管理局和投资者及股东们计划在马耳他安装光伏太阳能发电装置。他们需要一套计划,需考虑到当地岛屿和自然保护区的特点。

方法

  • 评估区域特点、法律和税务情况
  • 考虑在空间有限的条件下,决定可能的设备安装点,如厂房的屋顶和海水淡化厂。
  • 制定具有三个阶段的业务计划,包括2兆瓦太阳能光伏电源,1兆瓦风力发电电源,一个旅游景点和教育中心。
  • 建议在本地生产铝制建筑
  • 为当地居民提出阳光退休金计划
  • 与潜在的国际投资人初步会谈
  • 向马耳他政府介绍提议
  • 由于政策条件不断变化,上网电价过低,使项目终止

战略业务拓展

跨洲扩张

奢侈饮料业

一个著名的法国香槟品牌希望进一步推动和扩大其国际业务。该品牌虽然在大多数国家有售,在海外市场的销售却停滞不前。该公司意识到需要进一步发展其国际战略,并参考不同的文化和消费者的习惯。

方法

  • 研究有关文化和习惯对特定国家高端饮料销售发展的影响
  • 针对国家特点完善现有战略,使其成为基于不同文化与习惯的国际战略
  • 规划战略实施过程和进一步改善形象与定位的措施
  • 执行推动免税店营销的措施
  • 为产品置入进行关键个人的战略性定位
  • 制定改善与经销商关系的措施
  • 跟进公关和公共关系员工培训
  • 促进跨文化的活动和国际联络

技术合作伙伴

投资新技术

研发行业 大规模土地开发 技术和孵化中心的发展

在德国统一后,政府决定重组的科学院(超过60个研发机构和生产设施,约22000名员工)。柏林 - 阿德列尔肖夫的构思是建立一个欧洲最大的科学和经济中心,该中心有大约6000名员工。

方法

  • 为此构思进行全球市场、竞争和战略地位分析
  • 发展基本的构思和资本要求
  • 裁员,私有化或关闭多余的生产设施
  • 由德国科学局评估研究设施并裁员或新建研究设施
  • 寻找投资者包括融资概念(重点在于保障工作)
  • “设置”电子储存环 BESSY II
  • 发展构思和实施“技术转让东方”(TTO)

技术合作伙伴

用技术术执照周转

软件产业

一位客户在美国口腔行业开发了一种变形软件,此软件用于显示牙齿矫正“之前和之后”的效果。矫正后的牙齿不但改变笑容,而且影响整个脸形的下半部分。在我们介入时,该公司遇到了现金周转的困境并且需要资金。

方法

  • 找出独特卖点和改善形象的几种可能性
  • 分析当前客户群,跨市场扩张的想法和潜在的新用途
  • 重新定位销售和营销力度,并执行控制技术
  • 制定商务计划,探索各种可能性,包括出售公司,在新市场积极扩张, 在战略市场,譬如动画业授权的机会
  • 针对不同细分市场发展一套详细的授权策略

技术合作伙伴

推动柴油机车的技术

交通行业 – 铁路

一位政府客户需要一个新一代的柴油发动机,需配备基于新处理器的控制系统,以及用较少的电牵引马达来取代柴油电动力(直流技术)和柴油液压驱动机车。

方法

  • 构建一个由铁路专家和供应商组成的工业财团
  • 把电动机车的交流传动技术运用于柴电机车上
  • 制作样机并且成功地测试了三种机车的国有铁路(Bo‘Bo’,8千万吨,1.200千瓦)
  • 为荷兰铁路(NS)成批生产
  • 制作样机并且成功地测试了三种机车的国有铁路(Co‘Co“,1亿2千万吨,2.650千瓦)
  • 为不同的国有和私营铁路公司进行成批生产

特殊情况

协调利益总部和运营单位

安全系统

一间达克斯上市公司需为其生产大规模安全系统的一家子公司寻求合理建议。在瑞士总部和各级欧洲运营单位间对于各自决策权利总存在矛盾,这种情况经常发生。

方法

  • 为瑞士的总部和欧洲运营单位的进行人事结构和流程分析
  • 与各职能,资历和地点(业务都在当地执行)的员工访谈,克服与总部信息交流过程中的不足
  • 确定该过程中的不足,制定对策
  • 细化业务流程再造(BPR)措施,提高效率,排除薄弱环节,降低成本
  • 最终打造了一个全新国际销售与营销组织(产品、分销渠道、国家)

特殊情况

资产转让重组

电子行业

德国电信的一家主要供应商拥有多家附属公司, 在连续两年的销售下滑之后,难以延长循环信贷和银行担保,陷入危机。银行要求资深人士的第三方意见以及一个重组计划。

方法

  • 为十二个核心业务部门做国际市场和竞争分析
  • 为印刷电路业务做出专家级分析,评估多年投资不足导致的投资缺口
  • 制定战略重组计划
  • 为超过二十名债权人以及受托人制定金融重组计划,支付贷款包括未来利润。
  • 协助受托人与债权人谈判
  • 最终对公司的主要部分成功执行了资产转让

特殊情况

新建工厂

汽车供应商(中国)

一家德国领先汽车制造商计划在亚洲扩大产能,以满足亚洲日益提升的豪华轿车的市场需求。该公司面临的挑战在于要通过建立新工厂提升产能,同时需在中国北方严酷的气候下由现存设备保持稳定产能。

方法

  • 与项目管理办公室共同支持、监管项目各重大时间点,考虑资源、金融和时间等因素,协助全套生产设备的完工交接
  • 为新建工厂提供启动管理咨询
  • 提供整合计划,协助将新设备整合到现存的工厂中去
  • 规划将新工厂整合到客户的“全球发展战略”中去

特殊情况

周转与交易

高端白酒和葡萄酒行业

一家有两百年历史的知名酒饮料公司一度销售大幅下降,急需有效措施扭转局面。此公司销售烈酒和葡萄酒,最近推出了一条新生产线,但消费者的反应却不尽人意。

方法

  • 分析弱势,制定执行措施,解决供应链中存在的问题
  • 制定步骤,提高价值链透明度
  • 革新销售与产品发布策略,促进所有生产线销售
  • 搜索、认定并联系投资者,以助为改善局面融资
  • 在交易过程中提供咨询和协助
  • 成功实施方案扭转局面
  • 规划和推广访客中心,包括视听展和参观酒厂
  • 最终方案执行使酒厂设施得以扩张,以满足国际需求

特殊情况

项目管理

高货架仓库 汽车行业

一个德国汽车制造商在拉丁美洲有15000名员工。施行三班倒的运作,每天大约生产1500辆汽车。当该公司的产量增长了60%,并拥有了繁多的新型号和种类之后,此公司需要一个全新的高效物流理念。

方法

  • 整套承包安装概念的合理性检查
  • 对生产部件的临时存储进行优化,并为生产线迅速供应零件
  • 发展了优化的物流理念(包括小负荷,小配件商店,输送系统托盘等)
  • 提高IT系统和仓库管理的效率
  • 引进生产线供应的可视化工具
  • 此项目大幅节省了仓储和人力成本,使得生产在高峰期能更快的做出反应,并引进了顺序交付的概念

隱私 / 隱私政策     版权说明 / 法律申明

2021 Naldera Advisory Services